Юные сыщики Шерлок Холмс, Арсен Люпен и Ирэн Адлер снова в центре криминального события! Как-то раз друзья обнаруживают странный шахматный код в газете «Таймс», присланный неким Чёрным Монахом. На следующий день в городе находят труп богатого торговца. Казалось бы, эти две находки никак не связаны друг с другом, если бы код, разгаданный Шерлоком, не оказался координатами дома погибшего…

Эта история случилась в 1870 году, когда Шерлок Холмс еще не сделался знаменитым сыщиком, Арсен Люпен — блестящим авантюристом, а Ирэн Адлер — Той Самой Женщиной. Сейчас им всего по двенадцать-четырнадцать лет, они встретились и подружлись на каникулах в Сен Мало. Но вместо беспечного отдыха друзья оказываются втянуты в водоворот зловещего преступления: похищено бриллиантовое ожерелье, на пляже обнаруживают труп, а над крышами города появляется и тает в воздухе темный силуэт… Полиция бредет в темноте наощупь. Чтобы раскрыть дело, нужен кто-то еще…

В этот раз Ирэн, Шерлок и Люпен направляются в Лондон. Однако Люпен на место встречи не приезжает: его отца Теофраста арестовали по обвинению в убийстве Альфреда Санти, секретаря великого композитора Джузеппе Барцини. Друзья начинают собственное расследование и вскоре понимают: им придется не только спасти отца Люпена, но и найти знаменитую оперную певицу Офелию Меридью, которую, кажется, похитили…