Недовольство всевластием Морозова приводит к боярскому мятежу. Во главе мятежа стоит дядя царя — Никита Романов. Мятежники врываются в дом Морозова и застают там только Анну. Молодой англичанин спасает ее и отвозит во дворец. Девятнадцатилетний царь справляется с мятежом и решает создать Приказ тайных дел. Федор Алексеев отправляется к восточному побережью океана, чтобы найти путь в Китай.

Дворцовые интриги, любовные истории, коррупционные скандалы, казни, свадьбы — все это повседневность последнего года царствования Петра Первого.