Гиндзи Исикава наконец срывает покровы тайны с событий своего детства и узнаёт причины, заставившие его брата совершить самоубийство. Но чтобы вернуться к нормальной жизни в реальном мире, он должен решить последнюю загадку — понять, кем же на самом деле является его напарник и друг Агэха.

Теперь-то Гиндзи Исикава знает, что призраков на самом деле создаёт Агэха! Но откуда тогда взялось привидение в школе, о котором столько слухов? Варианта два: или призраки и в самом деле существуют, или появился ещё один медиум с таким же даром, как у Агэхи. Кто же это — друг, соперник или враг, жаждущий мести? Призраки становятся всё опасней, а Гиндзи узнаёт новую тайну об отношениях между его старшим братом и лучшим другом Хатакэямой…

Гиндзи по-прежнему угнетают обстоятельства смерти его старшего брата. Воспоминания Нати Такамацу и признание Хатакэямы о своей причастности к самоубийству окончательно запутывают ситуацию. Пытаясь избавиться от тяжёлых мыслей, Гиндзи с головой уходит в работу, помогая Агэхе уничтожать призраков по всей Западной Японии. Но привидение в доме Ицуки Наруо, у которой они остановились, оказывается опаснее всех остальных вместе взятых. Сумеет ли Гиндзи выбраться живым из трясины чужого страха и чувства вины?

Очередной заказ приводит Гинзи и Агэху в рай для всех анимешников — токийский Акихабара. Но эта рутинная работа обернётся для них и многочисленных зрителей настоящим кошмаром. Призраки, которых создаёт Агэха, начинают действительно обретать плоть и кровь. Означает ли это, что они слишком приблизились к тайнам из своего прошлого?

Жизнь Гиндзи Исикавы сложилась так, что он ненавидит все, что связано с потусторонним миром. Не последнюю роль в этом сыграл призрак его старшего брата, покончившего жизнь самоубийством, который уже много лет продолжает являться ему по утрам. Но стечение обстоятельств, в результате которого Гиндзи оказался должен кучу денег странной маленькой девочке, круто изменило его жизнь и волей-неволей заставило иметь дело с призраками чуть ли не каждый день...