Фиби и Пейдж приехали на курорт перед самым открытием сезона, и на них вскоре обрушился поток естественных и сверхъестественных происшествий. Разгадка известна одному лишь старому индейцу, обладающему тайными знаниями призрачного волка, обитающего на этих землях. Сестрам не обойтись без помощи Пайпер, Лео и Коула. Ведь им придется бороться с самым необычным из демонов, которого они только встречали!

Зачарованные пребывают в унынии. Фиби тоскует по Коулу, который решил побыть неделю в одиночестве. Пайпер захлестнули домашние и клубные дела. Пейдж по-прежнему, спасая невинных, постоянно соприкасается с человеческой болью. В то же время на Пайпер странно подействовала музыка новой группы, играющей в ее клубе, Фиби нашла себе подружку на курсах интернетовского дизайна, а Пейдж завела новое знакомство в приюте для бездомных. Вскоре сестры поняли, что их сила начала убывать. Фиби лишилась памяти, Пайпер потеряла контроль над своими эмоциями, а Пейдж стала чувствовать постоянную сонливость. Может быть, это как-то связано с их новыми знакомыми? А все дело в давней вражде двух кланов...

У Пайпер, Фиби и Пейдж появились новые знакомые. Вскоре сестры поняли, что их сила начала убывать. Фиби лишилась памяти, Пайпер потеряла контроль над эмоциями, а Пейдж стала чувствовать постоянную сонливость. Может, это как-то связано с давней враждой двух кланов?..