Больше года миновало с тех пор, как человеческая цивилизация окончила жизнь самоубийством. Война уцелевших сверхдержав еще тлеет, но где-то далеко. А в Западной Сибири назревает своя битва. Поселок Озерный охвачен паникой. Попытки жителей выбраться из поселка не дают результата. Зло, пришедшее из леса, убивает людей одного за другим. У зла есть имя. Имя ему Кехха. У зла есть образ, но лучше его никогда не видеть. Всякий, узревший Кехху, обречён. Неужели зло непобедимо? Но люди на то и люди, чтобы бороться до конца и все-таки найти способ, как можно справиться со злом… Казалось бы, причём здесь Росомаха? Но именно в ней заключена Главная Тайна происходящего.

Спутник его — летучая мышь-вампир, а преследователь — жестокий мечник Гурин, не знающий поражения. Псы войны идут по следу мальчика, способного исцелять любые болезни, чтобы доставить его своему повелителю. И ничто не способно заставить их отказаться от выполнения приказа. Ведь миру вновь угрожает смертоносная эпидемия, уничтожившая прежнюю цивилизацию. На мальчика открывается охота: воины, монахи тайного ордена, разбойники и просто предприимчивые негодяи, — все хотят прибрать его к рукам. А кто-то жаждет крови юного мессии. Постепенно события сплетаются в тугой смертоносный клубок, который уже нельзя распутать, который можно только разрубить...