В сказке возможны любые чудеса. Только в сказке почтенная старушка может вновь стать двенадцатилетней девочкой и отправиться навстречу приключениям. И произойдет это с Элли Смит. С той самой, которая не испугалась Великого и Ужасного Гудвина, победила злую и коварную Бастинду. Не менее удивительные приключения ждут Элли и на этот раз. Ведь путь в Волшебную страну полон непредвиденных опасностей и тяжелых испытаний. С достоинством пройдя его, Элли не только встречается со своими старыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Львом, но и становится феей Изумрудного города.

Волшебная страна в опасности! Владыка Подземной страны Пакир жаждет захватить чудесный край Торна. Его слуги — сотни жутких монстров — осаждают Желтый дворец волшебницы Виллины. Чтобы помочь доброй волшебнице, Элли со Страшилой и их новым другом Алармом пускаются в путь по неизведанной подземной реке. Они торопятся в Великую пустыню, к Черному камню Гингемы, где, скованные его злой силой, томятся волшебные создания из Сказочного народа, пожелавшие переселиться в чудесный край Торна...

В таинственное урочище Меча за клинком великого Торна идут два отряда. Черный рыцарь, посланник Властелина Тьмы, ведет темный отряд. Но за волшебным оружием направляются и наши друзья — Железный Дровосек, Страшила и мальчик-рудокоп Аларм. Путь их лежит через всю Волшебную страну — дорога опасна и полна неожиданностей. На каждом шагу друзей поджидают ошеломляющие открытия и суровые испытания. Удастся ли им одолеть козни колдуна Пакира и первыми добраться до урочища? Смогут ли они победить темный отряд и завладеть мечом Торна? Совладает ли Свет с Тьмой или это лишь первый шаг в трудной и опасной борьбе?

Драматические события разворачиваются в Розовой стране, куда прибыли Элли и Корина, чтобы обсудить со Стеллой план борьбы против властелина подземного царства. Одна из фрейлин доброй волшебницы — завистливая и властолюбивая Агнет решила обманом завладеть Розовой страной. Воспользовавшись случаем, она выкрала Золотую Шапку, с помощью которой вызвала вождя Летучих Обезьян. Летучие Обезьяны должны унести волшебниц в зловещий город Теней, в котором царствует король-призрак, верный слуга Властелина Тьмы.